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日經(jīng)亞洲:中國能造出自己的ASML嗎?我覺得文章寫的非常扎實(shí)!
2025-08-14 09:36:35

為什么每次聊到芯片,中國總繞不開ASML這個(gè)荷蘭公司?


我刷到日經(jīng)這篇文章,氣不打一處來。日本人情報(bào)收集這么牛,寫得頭頭是道,但感覺他們?cè)谛÷斆魃鲜箘?,大方向上又迷糊?/span>


文章直指中國半導(dǎo)體進(jìn)展,中芯國際和長鑫存儲(chǔ)這些公司,在蝕刻、測量、沉積上用國產(chǎn)工具替換了外國貨,采訪了多位高管,得出的結(jié)論。


但光刻技術(shù)是硬骨頭。只有ASML、佳能、尼康三家能造。去年光刻機(jī)占全球芯片設(shè)備支出的近25%(數(shù)據(jù)來源:SEMI2023報(bào)告)。


我查了下,ASML的高數(shù)值孔徑EUV機(jī)單價(jià)3.5億美元。生產(chǎn)周期一年,供應(yīng)商投入巨大。蔡司的光學(xué)系統(tǒng)有65000個(gè)零件,開發(fā)超1000萬小時(shí),和ASML合作25年。


這不是簡單地買賣,需要深度地進(jìn)行綁定。ASML在2013年收購了Cymer,并且在2016年購買了蔡司SMT約25%的股份。


ASML老板Fouquet說,他們靠數(shù)千家供應(yīng)商,想復(fù)制EUV幾年內(nèi)不可能。


德國專家Erdmann也講道,光刻機(jī)需要,光學(xué)、力學(xué)、電子、化學(xué)、數(shù)學(xué)全方面整合。能夠做到這一點(diǎn)的,很少有公司能夠做到。


中國在建自己的生態(tài),國內(nèi)供應(yīng)商發(fā)力光刻膠、工具、反射鏡、激光器。


文章兩個(gè)觀點(diǎn)戳中我。第一設(shè)備得在應(yīng)用中迭代,中國芯片廠提供動(dòng)力。


第二集體意志關(guān)鍵。大家知道,沒退路只能自力更生。


日經(jīng)新聞引用前美國官員哈里斯之言,美國政策對(duì)于中國的工具制造能力顯得過于天真了。中國已然擁有本土的競爭對(duì)手,或許還會(huì)加倍地投入其中


市場數(shù)據(jù)亮眼。自2019年中美摩擦升級(jí),中國五大芯片工具商總收入漲473%,四家2024年利潤創(chuàng)紀(jì)錄(數(shù)據(jù)來源:日經(jīng)亞洲分析2024)。


我納悶日本情報(bào)這么全,為什么他們自己光刻機(jī)不行了?尼康和佳能份額小,ASML獨(dú)大。


回想歷史,中國半導(dǎo)體起步并不晚。在20世紀(jì)80年代,我們擁有,自己的項(xiàng)目,不過此后,它卻遭到了,扼殺。


就像大飛機(jī),運(yùn)十項(xiàng)目和空客差不多時(shí)間啟動(dòng),結(jié)果不了了之。


中國技術(shù)崛起,在圍堵中突破。兩彈一星時(shí),西方覺得我們?cè)觳怀?,我們還是成功了。


光刻機(jī)也一樣,堅(jiān)持研發(fā),就能行。但過程苦,科研工作者付出的心血多。


我昨天看到了商務(wù)部的數(shù)據(jù),中國的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口依賴有所降低,但是光刻機(jī)依然卡住了。(數(shù)據(jù)來源:中國商務(wù)部2024上半年報(bào)告)


想想矛盾。美國禁售EUV給中國,但中國本土企業(yè)營收暴漲。這不就是逼著我們自強(qiáng)?


趨勢(shì)明顯!中國投入大,2023年半導(dǎo)體研發(fā)支出超300億美元,全球第二(數(shù)據(jù)來源:ICInsights2024報(bào)告)。


但問題在于生態(tài)這一方面。ASML具備在全球范疇內(nèi)的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),不過中國卻需要從最開始就著手進(jìn)行建設(shè)。


我問了圈內(nèi)的朋友,他們說短時(shí)間內(nèi),情況比較艱難,但是從中長期來看,是有機(jī)會(huì)的。關(guān)鍵之處在于人才以及資金。


日經(jīng)文章,其質(zhì)量較為扎實(shí),這也能反映出日本所具備的一定情報(bào)能力。不過他們?cè)诖髴?zhàn)略方面表現(xiàn)得極為拙劣,總是一味地在細(xì)節(jié)之處進(jìn)行糾纏。


中國路徑不同。我們不靠并購,而是意志推動(dòng)。


我們的長江存儲(chǔ),在3D NAND方面進(jìn)展較為迅速,現(xiàn)已能夠用國產(chǎn)設(shè)備,部分地進(jìn)行替換。


但光刻仍為瓶頸。EUV需要極紫外這一光源,其技術(shù)門檻較高。


那么,如果中國突破,顛覆格局,市場怎么變?


影響較大!全球的供應(yīng)鏈正在重塑,美國所頒布的禁令或許會(huì)起到相反的效果。


哈里斯那話有道理。美國低估中國決心,2025年了,中芯國際7nm進(jìn)展,但先進(jìn)節(jié)點(diǎn)還靠進(jìn)口。


我氣的是,為什么早不發(fā)力?歷史教訓(xùn)多,但現(xiàn)在醒了。國家基金投了上萬億,企業(yè)跟上。


趨勢(shì)是國產(chǎn)化加速!2024年,中國芯片自給率預(yù)計(jì)超30%,比2019年翻倍(數(shù)據(jù)來源:中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)2024報(bào)告)。


這不是空談。細(xì)節(jié)看長鑫存儲(chǔ)DRAM產(chǎn)量漲,長江存儲(chǔ)NAND市占升。


但光刻機(jī)開發(fā)周期長,光學(xué)系統(tǒng)迭代慢,中國企業(yè),例如上海微電子,正在DUV方面持續(xù)發(fā)力,不過EUV依舊離我們較為遙遠(yuǎn)。


我吐槽下,日本寫這文,是羨慕還是警惕呢?他們自己半導(dǎo)體衰落,情報(bào)再好,有啥用。


中國要走的路悲壯!科研者隱忍,從0到1突破。


華為被禁后,海思芯片設(shè)計(jì)突圍,光刻也如此。集體努力下,會(huì)成功,但時(shí)間緊全球競爭激烈,臺(tái)積電、三星處于領(lǐng)先地位。


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